在過(guò)去的十年，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中，如果還有另一個(gè)產(chǎn)業(yè)的火熱可以和互聯(lián)網(wǎng)相比，那也許是光伏。

“站在分布式的風(fēng)口，傻子都能賺錢”。

戶用光伏電站經(jīng)銷商劉冬生將雷軍著名的“飛豬理論”改了改。在此之前，他是個(gè)建材生意小老板，按他自己的說(shuō)法，在進(jìn)入分布式光伏發(fā)電這片藍(lán)海市場(chǎng)后，他煥發(fā)了事業(yè)第二春。

所謂分布式光伏發(fā)電，是相對(duì)于地面電站而言，利用工商業(yè)屋頂和居民屋頂建設(shè)的小型太陽(yáng)能發(fā)電站。在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，分布式光伏早已普及，來(lái)自于閑置屋頂?shù)碾娏Τ蔀槟茉唇Y(jié)構(gòu)中的重要組成部分。

在中國(guó)，分布式光伏的發(fā)展大幅滯后。自從2011年8月1日有了光伏發(fā)電補(bǔ)貼之后，部分大型光伏產(chǎn)品制造商和一批創(chuàng)業(yè)企業(yè)才開始開發(fā)這個(gè)市場(chǎng)。

彼時(shí)，中西部省份的大型地面電站是重點(diǎn)扶持對(duì)象，“五大四小”電力央企和部分實(shí)力雄厚的民企成為這個(gè)市場(chǎng)的主要玩家。

大型地面電站扎堆出現(xiàn)，但西部省份的消納能力有限。此后，棄光限電等現(xiàn)象頻現(xiàn)，監(jiān)管層更是兩度調(diào)低電價(jià)，地面電站從2016年下半年開始遇冷。

隨后，分布式光伏開始被重點(diǎn)扶持，場(chǎng)景一如當(dāng)年的地面電站，光伏的主戰(zhàn)場(chǎng)也從西部逐漸轉(zhuǎn)向了電力消納能力更強(qiáng)的東部，從地面轉(zhuǎn)向了屋頂，一場(chǎng)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的屋頂資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)由此拉開帷幕。

 當(dāng)年通過(guò)地面電站出貨的上游制造商突然調(diào)轉(zhuǎn)船頭，步調(diào)一致地殺入分布式市場(chǎng)，紛紛推出自己的戶用系統(tǒng)品牌。以中民投為代表的投資企業(yè)，憑借雄厚的資本實(shí)力，外加金融杠桿，甚至推出了針對(duì)戶用電站的“光伏貸”新商業(yè)模式。

劉冬生這樣的經(jīng)銷商則猶如洪水猛獸，他們坐擁渠道優(yōu)勢(shì)，下沉到每一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，尋找每一個(gè)可以建電站的屋頂，說(shuō)服每一個(gè)能被說(shuō)服的老百姓，讓他們自掏腰包，或者辦理貸款。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，這是一次千載難逢的掙快錢的機(jī)會(huì)。

政策扶持、企業(yè)積極、經(jīng)銷商投機(jī)，在所有要素共同助推下，分布式光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)出前所未有的瘋狂。

2017年，分布式光伏突然井噴，全國(guó)的戶用光伏裝機(jī)超過(guò)50萬(wàn)戶，裝機(jī)量超過(guò)2吉瓦（1吉瓦=100萬(wàn)千瓦）。這一年，也因此被稱之為“分布式元年”。

但狂歡背后，亂象叢生。

等待風(fēng)口

“看，這些可都是錢啊。”劉冬生爬上了一戶農(nóng)民家的屋頂，指著遠(yuǎn)處更多的屋頂說(shuō)。

臨近年關(guān)，河北高碑店市刮起了四五級(jí)大風(fēng)，天氣愈發(fā)寒冷。他衣著單薄，一陣寒風(fēng)吹來(lái)，不免打了個(gè)冷顫，伸出去的手立刻收了回來(lái)。他絲毫沒(méi)有下屋頂?shù)囊馑迹瑏?lái)年的財(cái)路，還得靠著這些屋頂。2017年，他在周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)兜售了上百套屋頂戶用電站，讓他賺了幾十萬(wàn)元。

但在兩年前，劉冬生還僅是高碑店市東馬營(yíng)鎮(zhèn)的一名普通建筑工程承包商。房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷曾讓他十分沮喪。那時(shí)候，他對(duì)光伏一無(wú)所知。

中國(guó)光伏電站市場(chǎng)始于2009年。

為了加快國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展，監(jiān)管層推出“金太陽(yáng)工程”——采用財(cái)政補(bǔ)貼的方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。

這些示范項(xiàng)目能夠獲得50%的補(bǔ)貼，偏遠(yuǎn)無(wú)電的地區(qū)補(bǔ)貼甚至高達(dá)70%。高額的補(bǔ)貼讓光伏從業(yè)者趨之若鶩。

2011年，納入金太陽(yáng)示范目錄的項(xiàng)目規(guī)模為677兆瓦。一年之后，飆升至4.54吉瓦，規(guī)模翻了近7倍，但真正按期竣工并網(wǎng)發(fā)電的比重還不到一半。這種“投資補(bǔ)貼”的刺激方式備受爭(zhēng)議，也讓光伏發(fā)電市場(chǎng)陷入各種亂象之中。

兩年后，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，這個(gè)被業(yè)內(nèi)稱之為“光伏國(guó)八條”的政策明確提出“大力開拓分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)”，鼓勵(lì)各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方式建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

作為配套政策，國(guó)家發(fā)改委隨后出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，對(duì)光伏電站實(shí)行分區(qū)域的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策。

《通知》將全國(guó)分為三類資源區(qū)，分別執(zhí)行每千瓦時(shí)0.9元、0.95元、1元的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。其中，對(duì)分布式項(xiàng)目，實(shí)行每度電補(bǔ)貼0.42元。從此，中國(guó)光伏發(fā)電進(jìn)入“度電補(bǔ)貼”時(shí)代。

在一系列政策引導(dǎo)下，部分企業(yè)和個(gè)人嗅到了其中的商機(jī)。

山東航禹太陽(yáng)能有限公司董事長(zhǎng)丁文磊便是其中一位。他曾在太陽(yáng)能熱電企業(yè)力諾集團(tuán)工作10年。2013年7月，在《若干意見》出臺(tái)后，丁文磊毅然辭掉高薪厚職，與幾個(gè)朋友一起創(chuàng)辦航禹，殺入到分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)。

另一個(gè)嗅到商機(jī)的是英利。該公司創(chuàng)始人苗連生亦在這一年創(chuàng)辦了保定英利分布式能源股份有限公司（下稱“英利分布式能源”），開始布局戶用電站市場(chǎng)。

讓這些等待風(fēng)口的人失望的是，分布式的“藍(lán)海”并沒(méi)有很快到來(lái)。在接下來(lái)的三年多時(shí)間里，那些早期入局者不得不苦苦支撐。

被苗連生委以重任的劉丁濤自從2014年5月加入英利分布式能源以來(lái)，最直接的感受是“那幾年實(shí)在是太難了”。劉丁濤性格直率，作為英利分布式能源董事長(zhǎng)，他自稱走了很多彎路，在公司內(nèi)部也曾被苗連生點(diǎn)名批評(píng)。

丁文磊則在創(chuàng)辦航禹兩年后，從2015年下半年開始，決定減少戶用光伏，增加工商業(yè)屋頂光伏投入。相對(duì)來(lái)說(shuō)，工商業(yè)屋頂光伏裝機(jī)容量更大。

彼時(shí)，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)仍以中西部地區(qū)的地面電站為主。由于前期投資大，市場(chǎng)玩家大多以央企為主，部分實(shí)力雄厚的民企亦參與其中。

到2015年下半年，新疆、青海、甘肅等地區(qū)開始頻繁出現(xiàn)棄光限電現(xiàn)象。

“電送不出來(lái)，并不了網(wǎng)，補(bǔ)貼不到位，很多硬傷開始出現(xiàn)。”丁文磊說(shuō)。

從2013年到2016年，兩次調(diào)低上網(wǎng)電價(jià)更是讓地面電站雪上加霜。而此時(shí)，分布式光伏在政策上受到鼓勵(lì)，不僅不受指標(biāo)限制，補(bǔ)貼也沒(méi)有下降。

2015年底，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，明確指出：2016年I類、II類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢，III類資源區(qū)降低2分錢。

《通知》還規(guī)定，2016年以前備案并入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，如果在當(dāng)年的6月30日前未并網(wǎng)，則執(zhí)行新的標(biāo)桿電價(jià)。

對(duì)電站投資方來(lái)說(shuō)，趕在“6.30”前并網(wǎng)，將獲得相對(duì)較高的電價(jià)，以及更高的投資收益。于是，在2016年上半年，中國(guó)光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了大規(guī)模“搶裝潮”，僅上半年并網(wǎng)容量就超過(guò)20吉瓦。

“別看那幾分錢，一個(gè)大型的地面電站，可能會(huì)因?yàn)檫@幾分錢損失幾千萬(wàn)收入，所以大家才會(huì)那么緊張。”一位央企大型電站從業(yè)人員說(shuō)。

地面電站的“喪鐘”，開始奏響分布式光伏的凱樂(lè)。

分布式的春天

不過(guò)，截至目前，地面電站裝機(jī)容量的占比仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于分布式發(fā)電。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所原研究員王斯成曾在一次公開講話中指出，中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)是個(gè)畸形的市場(chǎng)。“到2016年底，分布式裝機(jī)量也就占13%多一點(diǎn)。”

國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量67吉瓦，分布式累計(jì)裝機(jī)容量10.32吉瓦。

相比之下，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家在光伏發(fā)電上的發(fā)展則以分布式為主。德國(guó)、日本、美國(guó)市場(chǎng)分布式光伏占比分別高達(dá)74%、86%和42%。

監(jiān)管層顯然也看到了這個(gè)差距。于是，政策層面開始對(duì)分布式的支持不斷加碼，以刺激資本流向這個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)新規(guī)劃，2020年，分布式光伏將達(dá)到60吉瓦。2015年，這一數(shù)字僅為6吉瓦。

協(xié)鑫新能源分布式事業(yè)部副總裁唐榮孚認(rèn)為，國(guó)家能源局2016年6月3日下達(dá)的《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》是另一個(gè)重要的扶持政策。

該政策規(guī)定，“利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場(chǎng)所建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目以及全部自發(fā)自用的地面光伏電站項(xiàng)目不限制建設(shè)規(guī)模”。

“這意味著分布式不限指標(biāo)了，沒(méi)有規(guī)模限制。”唐榮孚對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》記者說(shuō)。

敏銳的光伏從業(yè)者開始察覺到，分布式光伏的春天真的要來(lái)臨了。

在所有的光伏企業(yè)中，漢能顯然是行動(dòng)最為迅速的一家。漢能是全球最大的薄膜光伏公司，但由于涉嫌操縱市場(chǎng)，2015年該公司旗下香港上市公司漢能薄膜發(fā)電遭受香港證監(jiān)會(huì)調(diào)查。

此后，漢能遭受了“5.20”暴跌。漢能薄膜發(fā)電的股價(jià)在2015年5月20日當(dāng)天從7.01港元暴跌至3.88港元，跌幅達(dá)47%，市值蒸發(fā)約1300億港元。

漢能內(nèi)部人士稱，這次暴跌后，漢能大傷元?dú)?。?duì)漢能來(lái)說(shuō)，當(dāng)時(shí)急需“救命稻草”。很顯然，漢能董事局主席李河君在分布式光伏上看到了希望。

2016年3月，漢能啟動(dòng)“金屋頂計(jì)劃”，為工商業(yè)企業(yè)主提供包括能源咨詢、施工建設(shè)、管理運(yùn)維等的一站式綠色能源解決方案。僅當(dāng)年上半年，漢能參與建設(shè)的全國(guó)單體規(guī)模最大的CIGS薄膜太陽(yáng)能分布式電站就并網(wǎng)發(fā)電。

與此同時(shí)，在布局戶用光伏電站上，漢能在行業(yè)內(nèi)開始效仿當(dāng)年家電行業(yè)的經(jīng)銷商模式，數(shù)百家經(jīng)